Private Vorsorge und Risikoabsicherung werden für unsere Mandanten immer wichtiger. Sie stellen Fragen zur Versorgung im Ruhestand, bei Berufsunfähigkeit oder Krankheit. Deshalb ist eine professionelle, aktive Planung unabdingbar. Wir kümmern uns um den Vermögensaufbau, die Vermögenssicherung und die Vermögensnachfolge unserer Mandanten mit dem Ziel, diesen eine stabile, sichere und flexible Zukunft zu geben.

Aktive Beratung in den Phasen

  • Vermögensaufbau
  • Vermögenssicherung
  • Vermögensnachfolge

Ausgangspunkt

Erster Ausgangspunkt einer Beratung sind Fragen, die sich im Grundsatz auf persönliche Lebensführung, Sicherheit und Unabhängigkeit beziehen wie beispielsweise:

  • Ist die Altersvorsorge ausreichend?
  • Wie können Steuern gespart werden?
  • Kann der Lebensstandard in der Zukunft gehalten werden?
  • Wie werden sich meine Schulden entwickeln?
  • Ist die Vermögensstruktur richtig?

Für unsere Privatmandate sind wir der Ansprechpartner in allen Fragen zur Einkommensteuererklärung

Vorteile einer privaten Finanzplanung

  • Finanzielle Ziele werden konkret erarbeitet, spätere Produktentscheidungen werden damit vereinfacht
  • Die aktuelle Vermögenssituation wird in die Zukunft übertragen, bisherige Strategien werden überprüft
  • Vermögen kann rechtzeitig umstrukturiert, Liquidität geschaffen und potenzielles Risiko reduziert werden
  • Durch turnusmäßige Überprüfung der Ziele und ihrer Erreichung sind notwendige Korrekturen jederzeit möglich

Ihr nächster Schritt

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